|
|
|
MERCEDES TEMBOURY Analista asociada ENTER-IE, España Con mayor velocidad de lo esperado, las soluciones de banda ancha móvil están proliferando en América Latina, tanto de forma complementaria, como sustitutiva a las opciones de banda ancha fija. Se está avanzando rápidamente hacia un modelo de conexión ubicua y permanente, propia de otros mercados más desarrollados.
EL IMPRESCINDIBLE ESPECTRO El éxito en la adquisición de clientes de banda ancha móvil estará muy vinculado a la calidad de la red, en concreto a la velocidad del acceso radio y a la cobertura. El despliegue de 3G y HSPA no empezó hasta 2007 y, en muchos casos, hasta 2008. La evolución de la red de HSDPA a HSPA+ y LTE es cada vez más clara. Esta tecnología, combinada con la progresiva disponibilidad de espectro adecuada, tiene que permitir a los operadores móviles dotarse de la capacidad necesaria para satisfacer la demanda creciente de los usuarios. El recurso vital para hacer frente a la creciente demanda de tráfico de datos en las redes móviles o de ubicuidad en el uso de ordenadores es el espectro. La posición de los reguladores regionales a favor de la entrada de posibles nuevos competidores ha redundado en limitaciones claras para los operadores con mayor cuota de mercado. Esto es mucho más acusado en Latinoamérica que en otros lugares del mundo, y puede resultar un factor de riesgo para el futuro del tráfico de datos móviles. Esto contrasta con lo que sucede en Europa y Estados Unidos, donde los reguladores prefieren dejar a las fuerzas del mercado y a la dinámica comercial la cantidad de espectro que los operadores deben tener. Existe, por lo tanto, una presión sobre los reguladores iberoamericanos para que rebajen los spectrums caps. Las actuales y futuras subastas de espectro se prevé que remedien esta situación.
CONTEXTO DE MERCADO El mercado latinoamericano muestra unas condiciones muy favorables para el desarrollo de la banda ancha móvil en los próximos dos o tres años por varios factores. En efecto, Latinoamérica en 2009 fue: • La zona del mundo donde más creció el número de internautas en porcentaje. • Donde más aumentó el porcentaje de ingresos móviles que se deben a datos. • Donde las ventas de ordenadores, portátiles y netbooks experimentaron un alza notable. Latinoamérica es una de las regiones donde actualmente más crece el número de internautas, superando a China o a Rusia. En concreto, han sido Brasil y México quienes han experimentado los aumentos más notables de número de usuarios y, aún así, queda todavía espacio de mercado por recorrer. Hay que tener en cuenta que el progresivo fortalecimiento y desarrollo de las clases medias en Iberoamérica tiene como corolario la adopción de nuevos patrones de consumo por las clases emergentes. El crecimiento del consumo de voz está ya ralentizado o en negativo en los países desarrollados, aunque sigue creciendo en las zonas emergentes y especialmente en Latinoamérica. El consumo de datos móviles también crece en mayor medida que en otras regiones del mundo: el porcentaje de ingresos por datos móviles ha alcanzado el 40% en los mercados más maduros del mundo, como es Asia-Pacífico (Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda y Singapur). Muy por debajo, con entre un 25% y un 28%, están regiones como América del Norte (sin México), Europa y Asia emergente (Bangladesh, China, India, Tailandia, Taiwán, Malasia, Filipinas y Pakistán). En torno al 15% de ingresos de datos sobre el total de ingresos móviles están en Latinoamérica y Europa emergente (que incluye, además de países como República Checa, Hungría, Polonia, Rusia y Ucrania, a Turquía, Argelia, Marruecos, Israel, Nigeria y Sudáfrica). Hay que recordar que el tráfico de datos aquí indicado incluye los SMS (Short Message System), que tienen en Venezuela el mercado con más alto consumo de mensajes cortos de la región. En 2009, los mayores crecimientos interanuales del porcentaje de ingresos de datos se han dado en Norteamérica y Latinoamérica, con un 30% y un 37%, respectivamente. Gracias a planes y ofertas muy agresivos, crecen de forma notable las ventas de PCs, laptops y notebooks, con un claro predominio de las soluciones portátiles, que también pueden ser usadas como ordenador de sobremesa. En cualquier caso, el hecho de que los clientes dispongan de terminales portátiles les hace más proclives a ofertas de conexión inalámbrica. Este fuerte impulso de las ventas de ordenadores ha sido fruto, entre otros, de campañas específicas de los operadores de telecomunicaciones, con condiciones especiales de financiación y de pago. Han destacado las promociones en Argentina y en México; donde todos los operadores desde Telmex, pasando por Telcel, las cableras en alianza (YOO) y las pequeñas operadoras, como Axtel, han empaquetado netbooks y conexiones BAM o BAF. Se observa un predominio de las ventas de datacards y USBs sobre los dispositivos más complejos: por ejemplo, de todos los dispositivos 3G vendidos en noviembre de 2009 en Brasil, el 56% fueron datacards, en vez de smartphones.
COMPARATIVA DE OFERTAS BAM En las métricas siguientes, se denominan accesos BAM a aquellas conexiones permanentes a Internet para un ordenador, laptop o netbook mediante USB, datacard o dispositivo integrado. No se consideran accesos BAM ni el teléfono como módem, ni la navegación esporádica desde terminales tipo smartphone. Una novedad importante de las ofertas de BAM es que se han ofrecido desde muy pronto en modalidad prepago, teniendo en cuenta las características del consumidor regional, preocupado con el gasto. Este esquema de pago no es frecuente en la banda ancha fija. Desde el primer trimestre de 2009, el prepago en BAM lo han ofrecido Claro y Movistar en Argentina, TIM en Brasil, Claro en Perú, etc. Otras soluciones de correo para smartphone, como Blackberry Mail, también se han ofrecido en prepago en Iberoamérica a lo largo del 2009. El precio de la conexión de BAM en Brasil es 3 veces más cara por kbit que la solución fija. Por lo tanto, existe espacio de crecimiento específico para cada una de las opciones, fija y móvil. La fija va unida a mejores prestaciones y mejor precio; pero la móvil es, en valor absoluto, más económica y permite transitar entre regiones con alta densidad de soluciones fijas de cable, fibra óptica o ADSL, y otras regiones del país con menos facilidades de este tipo. Cada vez más usuarios brasileños compran un USB como primera solución para estar online. En México, la diferencia entre la opción móvil y la fija es de 1 a 3 en valores absolutos, aunque en relativos el precio del kbit es el mismo. Por lo tanto, las promociones de netbooks, con condiciones financieras ventajosas y opciones de conexión a Internet tres veces más económicas (aunque con menos prestaciones que las fijas, como es lógico), están también teniendo gran éxito en México para promover y difundir el uso de ordenadores y la conexión a Internet.
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS Se calcula que existían, a final de 2009, unos 5 millones de conexiones BAM en la región, incluyendo el Caribe. Según algunos analistas, el número de accesos BAM aumentará hasta 34 millones a finales de 2014. El mayor mercado será, como es lógico, Brasil, por su población y porque fuera de São Paulo la penetración de banda ancha fija es más baja. En términos de penetración sobre población, se pasará de 0,9% en 2009 a 5,4% en 2014. Hay expectativas de que sea Brasil quien tenga la mayor penetración, por la rapidez de los despliegues actuales y el fuerte apoyo gubernamental a la próxima generación de banda ancha inalámbrica. Los siguientes mercados con mayor penetración serán Argentina y Chile, debido a que el despliegue de HSPA se ha hecho antes que en otros sitios, particularmente en Chile, que es, a fecha actual, el mercado más desarrollado de BAM. Sin embargo, en Argentina, el hecho de que las redes fijas tengan un alto nivel de presencia limitará la adopción de las soluciones de banda ancha móvil. Colombia tiene potencial, pero una renta per cápita baja disponible limitará inevitablemente la adopción de estas soluciones. Lo mismo sucederá en Perú. En México, que es uno de los mercados móviles menos competitivos de la región, la presencia relativamente alta de ADSL (Infinitum) de Telmex limitará el crecimiento de BAM. Venezuela muestra un gran potencial, similar al que ha mostrado en el mercado móvil de voz, donde la penetración actual sobre número de habitantes supera el 100%. Además, la red fija de la operadora CANTV presenta carencias y la banda ancha móvil puede ser adoptada como opción sustitutiva.
CONCLUSIONES Las operadoras móviles en Latinoamérica deben estar preparadas para capturar la oportunidad que representa la banda ancha móvil. Hay una demanda latente muy alta en la región, como solución complementaria a la banda ancha fija o como solución sustitutiva. También existe una demanda de acceso esporádico a Internet desde smartphones o terminales móviles (iPad, etc.), que aquí no se ha cuantificado de manera precisa. Las operadoras tendrán que adquirir espectro. Las bandas de frecuencias más altas, como la de 2600 MHz, son necesarias para proporcionar capacidad en las ciudades. Cualquiera que esté pensando en LTE necesita la banda de 2600 MHz. Las bandas de menor frecuencia, como 800, 850 y 900 MHz, serán útiles para proporcionar una cobertura eficiente en costos y mayor alcance geográfico. Sin embargo, las operadoras móviles deben desplegar su red a medida que aumenta la demanda para no tener problemas de rentabilidad por exceso de inversión an-ticipada. Deben mirar atentamente qué sucede con las operadoras europeas a día de hoy, ya que éstas están diseñando estrategias comerciales que les permitan segmentar su base de clientes, limitar los excesos de los heavy users y diseñar esquemas de precios acordes con la utiliza-ción de los servicios, alejándose de la tarifa plana para todos. REGRESAR |
| Fecha publicada: 27/04/2010
Fuente: Inside Telecom
Tema: telecom
|
*** noticias no disponibles *** |
|
