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El Ministerio de Finanzas anunciará esta semana la nueva emisión del Bono Internacional 2023 y 2028 por un monto que promete no estar por debajo de los 2,5 millardos de dólares. Se calcula que el tipo de cambio implícito se puede situar entre 2,9 y 3,1 bolívares fuertes por dólar.
El nuevo papel tendría un precio de 130%, con lo cual el interesado deberá pagar 30% más sobre el valor facial del papel. Los cupones (rendimientos) serán de 9,5% para los títulos con vencimiento en 2023, y de 9% para los de 2028.
Según se conoció, la idea es que el bono pueda cotizarse en el mercado internacional entre 90% y 91% de su valor. Sin embargo, Finanzas aún afina los últimos detalles.
El nuevo bono estará inscrito en la Bolsa de Luxemburgo y tendrá una proporción de 50% de papeles con vencimiento en 2023, y 50% en 2028.
Los emisores serán el alemán Deutsch Bank y el inglés Barcklays Bank, y se calcula que la inversión mínima estará por el orden de los 4.000 dólares.
Una de las novedades de la nueva emisión es que la mayoría estará dirigida al segmento corporativo, específicamente a empresas de alimentos, productos farmacéuticos y bienes de capital. El resto será para personas naturales. No obstante, aún se discute cuál será la proporción.
Finanzas está trabajando junto con la Comisión Nacional de Valores para establecer normas que eviten que los bancos y las casas de bolsa compren números de cédulas para quedarse con una mayor cantidad de bonos. Por ello, exigirán que las personas naturales posean una cuenta bancaria con no menos de tres meses de haber sido abierta. REGRESAR |
| Fecha publicada: 20/04/2008
Fuente: El Nacional
Tema: economia
Tags: Emisión de Bonos
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