El Gobierno lanzó hoy una oferta combinada de bonos soberanos internacionales por 3.000 millones de dólares con vencimientos al 2023 y 2028, dirigidos principalmente a empresas del sector productivo local, informó Reuters.
El libro de órdenes de la emisión, denominada en dólares pero que no será registrada en el mercado estadounidense, abrirá mañana, cuando se anuncie el precio, y cerrará la tarde del jueves.
El Ministerio de Finanzas anunció en un comunicado que el cupón del bono al 2023 será del 9 por ciento, mientras que el del 2028 será de un 9,25 por ciento. La oferta combinada está conformada a partes iguales por ambos papeles.
La compra mínima, que podrá ser adquirida al tipo de cambio oficial de 2,15 bolívares por dólares por empresas y público general, será de 4.000 dólares.
El comunicado especificó que hasta un 50 por ciento de la emisión será destinada exclusivamente a empresas de los sectores de alimentos, salud y bienes de capital. El resto podrá ser adquirido por personas naturales o jurídicas. REGRESAR |
