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Venezuela fijó en 115% el precio de una oferta combinada de bonos soberanos 2023 y 2028 por hasta 3 millardos de dólares, lanzada el lunes, informó el Ministerio de Finanzas este martes.
La emisión de deuda está distribuida a partes iguales en bonos pagaderos en 2023 con un cupón o tasa de interés de 9%, y bonos 2028 con un cupón de 9,25%.
Los operadores de Bolsa estaban a la espera precisamente del precio para poder analizar el cambio implícito en ellos que era calculado en principio en 3,2 bolívares por dólar. Asimismo si habría apetito por los papeles o no.
La compra mínima será de 4.000 dólares y los cupones se cancelarán semestralmente, indicó el ministerio en comunicado.
Los títulos en formato Eurobono, denominados en dólares y pagaderos en bolívares al cambio oficial de 2,15 bolívares por dólar, serán registrados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. La ley que aplicará a la emisión será la del estado de Nueva York (Estados Unidos).
El despacho de Finanzas informó que las órdenes de compra se recibirán entre las 12H00 locales de este martes y las 12 horas locales de jueves 24 de abril.
El Gobierno venezolano reservó la mitad, es decir un 50 por ciento de la emisión de deuda (1.500 millones de dólares) para ser adquirida por empresas de alimentos, salud y bienes de capital.
Esto lleva a pensar a algunos analistas que se está dando un paso para establecer un cambio dual en Venezuela, porque precisamente es en la práctica que se ve ese fenómeno.
Con la emisión de bonos el Gobierno pretende aliviar la presión que ejercen las solicitudes de divisas al tipo de cambio oficial para importar, pero podría tener impacto en los precios, en momentos en que la inflación se acelera.
Sin embargo a la hora de escribir esta nota no se sabía si el prospecto de la emisión, con todas las condiciones financieras había pasado para la revisión de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN).
Lo único que aclaró el diputado, Ricardo Sanguino es que se le había otorgado una autorización general de endeudamiento a la República, precisamente plasmado en una ley.
Pero de todos modos se supone que en este tipo de emisiones, debe haber una contraloría por parte la Asamblea Nacional (AN), ejercida por la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento. REGRESAR |
| Fecha publicada: 23/04/2008
Fuente: 2001
Tema: economia
Tags: Emisión de Bonos
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