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De acuerdo al ajuste del cronograma de la emisión del Petrobono 2011, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estableció que este viernes vence el período de la oferta y el lunes (6 de julio) se realizará la adjudicación y anuncio de los resultados, mientras que el próximo viernes 10 se efectuará la liquidación.
La emisión del Petrobono 2011, que se realiza por un monto de hasta 3 mil millones de dólares, con vencimiento para julio de 2011.
El Petrobono 2011 será registrado en el mercado internacional, en consecuencia, en los próximos días la empresa emitirá una comunicación a las entidades financieras solicitando información necesaria para la respectiva inscripción en Euroclear y/o Clearstream.
Pdvsa será la responsable del registro de las posiciones del Petrobono 2011 en Euroclear y/o Clearstream conforme al detalle indicado por las entidades financieras.
Recientemente, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings en su comunicado del primero de este mes en curso asignó la calificación B+ a la emisión del Petrobono 2011.
En su comunicado, Fitch destacó la fortaleza financiera de Pdvsa haciendo énfasis en sus reservas probadas de hidrocarburos, así como en la participación estratégica de Pdvsa en las refinerías del mercado internacional.
Así mismo, Fitch Ratings señaló el bajo nivel de endeudamiento de la compañía, lo que se refleja en la proporción de deuda total respecto a las ganancias antes de impuesto, depreciación y amortización; la cual ha estado en un promedio de 0.3 veces desde el año 2004.
Tras el cierre del período de la Oferta, Pdvsa anunciará el precio, el volumen y la cantidad de órdenes de los Petrobono 2011 a ser adjudicados en la oferta. Los resultados se anunciarán y reflejarán: el monto nominal de los Petrobono 2011 a ser emitidos; valor de pago y la metodología de adjudicación.
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| Fecha publicada: 04/07/2009
Fuente: Globovisión
Tema: petroleo
Tags: Emisión de Bonos
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